M&A関連サービス

ビジネスアスリーツは、日本国内、海外におけるM&A取引にかかる総合的なアドバイザリー業務を提供しております。 ターゲット企業との交渉、スケジュール管理、ストラクチャリング、ターゲットの事業・財務及び税務の調査(デューデリジェンス(税務は提携税理士による実施))、バリュエーション、契約書類の作成支援等、M&Aを成功に導くための一連のサービスをワンストップで提供します。

M&Aの成功は、取引の成否のみならず、取引実行後の統合計画の可否にかかっており、期待したシナジーを実現するためには統合初日から統合計画を策定した場合では遅すぎるため、PMI(Post Merger Integration)を見据えてM&Aのプロセスを実行していくことが重要となります。M&A実行後の経営統合を成功に導くため、デューデリジェンスで検出されたリスク項目及び対処策、シナジー最大化のための施策の実行支援等、M&Aを成功に導くための専門的なサービスを提供します。

サービス一覧

▶ 財務・ビジネスデューデリジェンス

  (税務デューデリジェンスは提携税理士による弊社サービスと一体となった業務提供が可能です)
▶ バリュエーション(企業・株式価値算定)、事業計画・財務モデル策定支援、取得原価配分(PPA)
▶ ファイナンシャルアドバイザリーサービス(スキーム・ストラクチャリングに関するアドバイス、
相手先と交渉支援、案件プロセスの進捗管理、各種契約書の成文化支援)
▶ 買収後の経営統合(PMI)支援

ビジネスアスリーツの特色
▶ 豊富な経験に基づく高品質のサービス
大手監査法人・会計事務所系FASにおいてM&A案件に多数関与した公認会計士・税理士が、豊富な経験に基づいて、M&Aを成功に導くため、ディール全体を通じて必要なサービスを一貫して提供いたします。

▶ 迅速かつきめ細やかな対応
M&Aのプロセスにおいては、売り手企業及びアドバイザー等多数の利害関係者が関与するため、M&Aディールを円滑に進めるためには、適宜・適切な対応が必要となります。M&Aプロセスを円滑に進めるうえで、迅速に対応することにより、M&Aを成功に導きます。また、デューディリジェンス及びバリュエーションの内容については、適時に進捗報告及び中間報告を実施し、貴社のタイムリーな意思決定を支援いたします。

▶ ワンストップでサービスを提供
M&Aにおいては、リスクを多面的に把握し、適切にストラクチャーや価格、買収諸条件に反映する必要があります。税務・法務・人事・環境面等のデューディリジェンスにおいても、私どもと提携関係のある専門家と緊密に連携し、総合的なサービスを提供いたします。

▶ クロスボーダー取引にも対応
海外案件についても、 バイリンガルのプロフェッショナルが国内案件と同様の品質にてサービスを提供いたします。
M&Aフェーズ別弊社提供サービス